Прогноз 2024 года: « Панорамная карта консервной промышленности Китая на 2024 год » (с ситуацией спроса и предложения на рынке, структурой конкуренции и перспективами развития и т.д.)
2024-12-19
Основные публичные компании консервной промышленности:
Happy Home (300997); Чианчжоу Интернешнл (600097); Продукты питания Toshima (873707); Яркая мясная промышленность (600073); Линьцзяцзы (871930); Золотая ветчина (002515); Акции Kaixin (835850); Шуанхуэй Развитие (000895) и другие
Основные данные данной статьи:
количество новых регистраций китайских предприятий по производству консервов; Производство консервов в Китае; Масштабы импорта и экспорта китайских консервов; Видимое потребление консервов в Китае; Операционный доход китайских консервных предприятий выше установленного размера
Обзор отрасли
1. Определения
Консервированные продукты, называемые консервированными продуктами, представляют собой консервированные продукты с определенной степенью вакуума и могут храниться в течение длительного времени путем сортировки, обрезки, приготовления (или без приготовления), консервирования, герметизации, стерилизации и охлаждения соответствующего сырья.
Согласно « Отраслевой классификации и коду национальной экономики », разработанной Государственным статистическим управлением, консервированные продукты в основном делятся на консервы мяса и птицы, консервы водных продуктов, консервы фруктов и овощей и другие консервы.
2.Анализ производственной цепочки: широкие каналы сбыта в нижнем течении
Сырье для консервной промышленности в основном включает в себя овощи, фрукты, мясо, водные продукты и другие основные сырья и пищевые добавки, кроме того, необходима упаковка консервов; В среднем течении предприятия по производству консервов; Ниже по течению представляют собой различные типы каналов продаж, включая онлайн-и офлайн-каналы.
Поставщиками сырья в верхнем течении являются в основном такие предприятия, как Muyuan, Wenshi, New Hope, Honghui Fruit and овощи, а репрезентативные предприятия по производству упаковочных материалов включают Shengxing, Yinglian и др.; Предприятия по производству консервов в среднем течении включают Shanghai Merlin, Happy Home, Gulong Food, Linjia Shop и др., каналы продаж в нижнем течении включают онлайн-каналы, такие как Taobao и JD.com, а также офлайн-каналы, такие как супермаркет Yonghui.
История развития отрасли: вступление в стадию трансформации и развития
Развитие консервной промышленности Китая в основном вступило в четыре этапа развития, включая начальную стадию, раннюю стадию развития, стадию быстрого развития и стадию трансформации и развития. Основные истории развития отрасли представлены ниже:
Контекст отраслевой политики: поддержка развития и роста консервной промышленности, усиление надзора за безопасностью пищевых продуктов
1. Отраслевые законы и нормативные акты
На уровне законов и нормативных актов государство опубликовало Закон КНР о качестве и безопасности сельскохозяйственной продукции (с поправками 2022 года), Закон КНР о безопасности пищевых продуктов (с поправками 2021 года) и другие законы и нормативные акты, чтобы ограничить аромат консервов и других предприятий по производству пищевых продуктов, повысить осведомленность о безопасности пищевых продуктов и повысить уровень контроля и управления хозяйствованием пищевых продуктов.
2. Планирование отраслевой политики
С 2023 года государство последовательно опубликовало такие политические установки, как « Основные положения 14-й пятилетней программы развития консервной промышленности Китая», « Руководящие предложения по культивированию традиционных выгодных районов производства пищевых продуктов и местных специфических пищевых отраслей», чтобы поддержать развитие и укрепление консервной промышленности. Ниже приводится краткая интерпретация ключевых политик в консервной промышленности Китая на 2023-2024 гг.
Состояние развития отрасли
1.Количество зарегистрированных предприятий по производству консервов в Китае: колебания количества новых зарегистрированных предприятий
С 2017 года количество новых регистраций предприятий по производству консервов в Китае демонстрирует волатильную тенденцию к снижению, в 2017-2020 годах количество новых регистраций предприятий по производству консервов превысило 100, в 2021 году сократилось до 55, а в 2022 и 2023 годах их было всего 18 и 13.
2.Анализ производства консервов в Китае: в 2010-2023 гг. производство консервов в Китае сначала увеличилось, а затем сократилось
Консервная промышленность Китая уже обладает производственными мощностями для удовлетворения быстрого роста внутреннего рынка, достаточными поставками сырья, такого как сельскохозяйственная и подсобная продукция, и сформировался ряд проверенных временем брендов и ведущих предприятий. Производство консервов в Китае в 2010-2023 годах сначала увеличилось, а затем сократилось, совокупное производство консервов в Китае в 2016 году составило 13,948,6 тыс. тонн, что является пиковым показателем в 2010-2023 годах. Производство консервов в нашей стране сократилось с 2017 года и к 2022 году сократилось до 8 897,3 тыс. тонн. По предварительным данным, производство консервов в Китае в 2023 году составит около 8,6 млн тонн.
3.Масштабы импорта и экспорта китайских консервов: в 2023 году объем импорта и экспорта вырос
Объем экспорта китайских консервов в 2019-2023 годах сначала снизился, а затем вырос, достигнув 2,49 млн тонн в 2023 году, увеличившись на 8,84% в годовом исчислении; Объем импорта всегда был ниже 100 тысяч тонн, в 2023 году он составил 70 тысяч тонн, что на 28,88% больше, чем годом ранее в 2022 году. В январе-мае 2024 года объем экспорта и импорта китайских консервов составил 990 тысяч тонн и 30 тысяч тонн соответственно. В целом импорт и экспорт консервной промышленности Китая находятся в положительном сальдо торгового баланса.
4. Видимое потребление консервов в Китае: Видимое потребление консервов в Китае в 2023 году составит около 6,25 млн тонн
В 2019-2023 годах видимое потребление консервов в Китае демонстрирует волатильную тенденцию к снижению, в 2023 году видимое потребление консервов в Китае составило около 6,25 млн тонн, что на 6,16% меньше, чем в 2022 году.
Примечание: Здесь видимое потребление = объем производства + объем импорта-объем экспорта.
5.Размер рынка консервной промышленности в Китае: объем рынка в 2023 году составит около 2,7 млрд долларов США
С 2016 года операционные доходы китайских консервных предприятий более крупного масштаба демонстрируют тенденцию к волатильному снижению, а с 2020 года выравниваются. В 2021 году операционные доходы китайских консервных предприятий более крупного масштаба составили около 117,3 млрд юаней, что на 0,17 проц больше, чем в 2020 году. Операционный доход китайских консервных предприятий более крупного масштаба в 2022 году составит около 114,4 млрд юаней. По предварительным статистическим данным, в 2023 году объем выручки китайских консервных предприятий более крупного масштаба составит около 111,5 млрд юаней.
Примечание: данные за 2015-2021 годы получены от Министерства промышленности и Китайской ассоциации консервной промышленности, данные за 2022 и 2023 годы получены на основе расчета темпов роста производства.
Конкурентный ландшафт
1.Анализ структуры конкуренции предприятий
Если судить по рейтингу выручки от консервного бизнеса компаний, зарегистрированных на фондовой бирже, то в 2023 году выручка от консервного бизнеса Bright Meat Industry опередила другие публичные компании, за ней последовала магазин Linjia, объем выручки от консервного бизнеса Happy Home, Toyosima Food и Creation International составил более 500 млн юаней, заняв 3-5-е места соответственно.
2. Анализ структуры региональной конкуренции
С точки зрения регионального распределения, китайские предприятия по производству консервов в основном расположены в провинциях Шаньдун, Чжэцзян, Фуцзянь, Ляонин, Хэбэй, Цзянсу и Гуандун, в том числе в Шаньдуне большое количество предприятий по производству консервов, более 700.
Примечание: 1. Данные по состоянию на 10 июля 2024 года; 2. Сфера поиска — « название предприятия», « сфера хозяйственной деятельности», « профиль предприятия», « продукт/бренд»; 3. Отрасль выбирает « производство консервов ».
Перспективы развития отрасли и прогноз трендов
1.Тенденции развития: внедрение новых технологий и расширение новых каналов
« Основные положения 14-й пятилетней программы развития консервной промышленности Китая » показывают, что консервная промышленность продолжает продвигать интеллектуальные, специализированные и зеленые реформы. Новый виток научно-технической революции в консервной промышленности, ориентированный на глубокую переработку, биотехнологию, технологию оборудования и информационные технологии, будет углубленно развиваться, комплексное применение таких технологий, как зеленое хранение (замораживание) сырья, охрана окружающей среды в производственном процессе, экологическая циркуляция и новые виды упаковки, придаст новый импульс высококачественному развитию консервной промышленности.
Быстро растущий « Интернет + консервы » изменил единую традиционную модель продаж супероборота консервных продуктов, онлайн-платформа расширила охват рынка консервов, увеличилась группа потребителей и повысилось влияние. По мере того, как вся отрасль шаг за шагом углубляется « увеличение ассортимента, повышение качества и создание бренда », богатство ассортимента, удовлетворенность качеством и признание бренда на рынке консервов, безусловно, смогут еще больше подскочить, а внутреннее потребление консервов принесет новые возможности и жизненную силу для развития отрасли.
2. Перспективы развития: в 2029 году операционный доход китайских консервных предприятий более крупного масштаба превысит 120 млрд юаней
В последние годы предприятия отрасли активно используют прямые трансляции и другие новые маркетинговые каналы для расширения бизнеса, одновременно повышают внимание к консервной индустрии путем проведения фестиваля консервной культуры и других мероприятий, кроме того, продолжается работа по созданию промышленных кластеров и подготовке кадров. Ожидается, что в ближайшее время операционные доходы китайских консервных предприятий более крупного масштаба озобновят тенденцию роста, а к 2029 году операционные доходы китайских консервных предприятий более крупного масштаба превысят 120 млрд юаней.
Более подробные исследования и анализ данной отрасли см. в « Отчете о прогнозе и анализе спроса на производство и сбыт и инвестиций в консервной промышленности Китая » Института перспективных отраслей.
В то же время Институт перспективной промышленности также предоставляет такие решения, как исследование новых промышленных трасс, технико-экономическое обоснование инвестиций, промышленное планирование, планирование парка, привлечение инвестиций в промышленность, промышленная карта, большие данные в промышленности, умная система привлечения инвестиций, сертификат статуса отрасли, консультирование IPO/технико-экономическое обоснование по привлечению инвестиций, декларация о специальном и новых маленьких гигантах. Для цитирования содержания данной статьи в любом публичном раскрытии информации, таком как проспект, годовой отчет компании, необходимо получить официальное разрешение Института перспективных отраслей.
Более глубокий отраслевой анализ доступен в [Forward Economist APP], а также вы можете общаться и взаимодействовать с 500+ экономистами/старшими отраслевыми исследователями. Дополнительные данные о предприятии, информация о предприятии и развитие предприятия находятся в [приложении для проверки кошек предприятий], платформе для запросов предприятий с самым высоким соотношением цены и качества и самыми полными функциями.
